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百亿市场吸引不同玩家入局 汽车芯片争夺战开启

2020-11-19 08:59:17来源:中新经纬

随着人工智能技术的发展,辅助驾驶功能在车辆上的渗透率越来越高,车辆自动驾驶功能也在逐步完善,这对自动驾驶芯片处理数据的能力提出了更高要求。

  国金证券发布的研究报告预测,随着高级驾驶辅助系统(以下简称ADAS)不断向自动驾驶演化,需要接收、分析、处理大量数据的ASIC专用芯片将成为市场主流。

  事实上,自动驾驶芯片市场的巨大潜力已经吸引了一大批玩家入局,传统芯片制造商、车企、初创公司争相布局该领域,试图利用先发优势抢占市场。

  值得注意的是,当前国内外企业在自动驾驶芯片方面的布局存在差异。国外芯片产业发展时间长且产业链成熟,英伟达、高通、英特尔等企业较早地进行了自动驾驶芯片的布局;国内芯片产业起步较晚,但国内市场以及政策提供的有利环境,令自动驾驶芯片发展正迎来风口。

  未来3年市场规模超百亿

  据《每日经济新闻》记者了解,自动驾驶最早期的一批玩家主要是在算法层面进行开发和改进,尤其聚焦以深度学习为核心的人工智能技术发展。

  当前,算法已不再是制约自动驾驶技术发展的掣肘,自动驾驶研发中来自传感器部分的短板正在被逐步修复,自动驾驶行业的发展重点逐渐转向计算硬件,即自动驾驶芯片领域。

  艾瑞咨询的报告数据显示,到2023年,全球范围内具备智能驾驶功能的车辆将达到约6000万辆,L1、L2 级自动驾驶功能渗透率将接近50%,L3级自动驾驶功能市场渗透率将达到7%,而自动驾驶芯片相应的市场规模将增长至逾百亿元。

  市场、技术发展之余,行业利好政策也不断出台。今年2月,由国家发改委、科技部、工信部等联合印发的《智能汽车创新发展战略》明确发展智能汽车的六大具体任务,提出2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下的市场化应用。

  日前发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》显示,到2025年,国内PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车市场份额计划超过50%,HA(高度自动驾驶)级智能网联汽车争取实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系计划全面建成、产业生态健全完善,整车智能化水平显著提升,HA级智能网联汽车争取大规模应用。

  在此背景下,国内外越来越多的企业正在竞逐自动驾驶芯片新赛道,2020年被业内普遍认为是企业争夺自动驾驶芯片市场的关键之年。

  新老玩家竞相加码

  从产品功能来看,目前的自动驾驶汽车芯片可以分为支持L1-L2级自动驾驶功能的高级驾驶员辅助系统芯片、基于图像处理器GPU的自动驾驶汽车芯片,以及包括5G芯片、V2X芯片、数字座舱芯片在内的支持自动驾驶功能的外围芯片。

  就企业布局来看,则可以分为以恩智浦、德州仪器为主的传统汽车芯片厂商,以英特尔、高通、英伟达等为代表的老牌电子消费类芯片公司,以特斯拉为代表的车企,以及以地平线、芯驰科技为代表的创业公司。

  公开资料显示,英特尔、英伟达等是较早布局自动驾驶芯片的企业,目前占据了全球自动驾驶芯片市场的较大份额。而近些年,随着国产芯片技术逐渐成熟,华为、地平线等国内企业开始在自动驾驶芯片领域崭露头角。目前,华为自研的自动驾驶芯片已实现商用,地平线征程二代芯片已经搭载在长安UNI-T车型中。

  同时,越来越多的车企也开始入局自动驾驶芯片领域。理想汽车相关负责人曾告诉《每日经济新闻》记者,以Mo-bileye为代表的芯片供应商,其提供的芯片和算法是紧密耦合的,并且打包出售,车企的自主权很小,所以不少车企都选择自研自动驾驶芯片。

  蔚来汽车在今年10月被曝出有意涉足自动驾驶芯片这一领域,且蔚来汽车董事长李斌将亲自推动相关事宜;今年10月底,零跑汽车推出了具有自主知识产权的凌芯01智能驾驶芯片。

  在武汉理工大学副教授杨胜兵看来,车企角色和定位应该更注重智能汽车应用场景相应算法、程序的开发,像芯片这样的基础硬件可以与相应企业进行合作开发。

  差异化或成破局关键

  尽管不少企业争相布局自动驾驶芯片领域,但多集中在以软件算法为主的AI芯片或者低价值的MCU领域,在最核心的大型车规处理器赛道,反而少有企业涉及。芯驰科技董事长张强认为,造成上述情况的主要原因是车规芯片的高技术和市场壁垒。

  据悉,自动驾驶芯片要实现量产落地,必须要迈过车规级的“门槛”。而自动驾驶芯片的车规级,不仅包含芯片本身的可靠性、稳定性、耐久性等要求,还需验证导入的超长周期,以保证与车辆系统整合后的系统功能安全。

  中国汽车技术研究中心有限公司、中国智能交通协会、社会科学文献出版社发布的《自动驾驶蓝皮书:中国自动驾驶产业发展报告(2020)》显示,自动驾驶本身极具商业应用前景,但高级别自动驾驶的大规模落地仍需较长孵化期。以长效性为例,消费类芯片的寿命周期一般是2到3年,自动驾驶芯片的工作要求则至少是10到15年。

  当前,自动驾驶芯片主流方案依然掌握在英特尔、英伟达等外资公司手中。华为、地平线、芯驰科技等国内企业起步较晚,仍处于市场推广和产品初步落地阶段。


  中信证券认为,国内乘用车车载芯片市场正处于快速上升的阶段。随着芯片技术逐渐成熟,国产自动驾驶芯片将凭借本土化优势,提升在合资品牌中的渗透率,并在未来1~2年内与国外自动驾驶芯片展开正面竞争。 


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